SHB dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Theo đó, SHB dự kiến phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp. Mệnh giá trái phiếu 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD. Lãi suất trái phiếu cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trái phiếu quốc tế cao cấp kỳ hạn 3 - 5 năm; trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 kỳ hạn 10 năm.

Thời gian dự kiến phát hành vào quý 4/2019 và năm 2020. Dự kiến trái phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Số vốn huy động từ đợt phát hành này, SHB dự kiến mở rộng quy mô cấp tín dụng bằng ngoại tệ, cho vay ngoại tệ ngắn - trung dài hạn đối với doanh nghiệpcó nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; tín dụng “xanh” như các nhà máy năng lượng xanh, nhà máy xử lý rác thải thu hồi điện, các dự án tiết kiệm năng lượng…

Việc SHB huy động vốn từ thị trường quốc tế thông qua phát hành trái phiếu sẽ giúp đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng vốn cấp 2 từ đó tăng vốn tự có, đáp ứng tốt hơn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc tế Basel; đồng thời giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của SHB, hoạt động ngoại hối có lãi thuần 17 tỷ đồng, trong khi lỗ 11 tỷ đồng quý II năm 2018. Tuy nhiên, mua bán chứng khoán đầu tư giảm 95% còn 11,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong báo cáo tài chính của SHB là mảng tín dụng mang về cho ngân hàngkhoản lãi 1.742 tỷ đồng, tăng trưởng tới 60,3% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần đạt 3.153 tỷ đồng, tăng 46%.

Có được kết quả này một phần quan trọng là nhờ việc ngân hàng chuyển dịch mạnh sang ngân hàng bán lẻ, cho vay cá nhân, vốn là phân khúc đem lại biên lợi nhuận cao hơn. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, cho vay cá nhân của ngân hàng đạt gần 74,8 nghìn tỷ đồng, tăng tới 39,2% so với đầu năm, chiếm tới 31,16% tổng cho vay, trong khi tỷ trọng của phân khúc này này hồi đầu năm chỉ là 24,76%.

Thanh Thanh