SHB dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế
(THPL) - Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành và niêm yết 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.
Tin liên quan
- Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26/4
Dự báo giá xăng giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày mai 25/4
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa dông
Thanh Hóa: Đắm tàu làm 4 ngư dân mất tích - nỗi đau người ở lại
Cao Bằng đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
» SHB được vinh danh là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á
» SHB tài trợ 98% giá trị bộ chứng từ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu
» Xuất hiện nhiều web giả mạo ngân hàng SHB để lừa đảo khách hàng
Theo đó, SHB dự kiến phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp. Mệnh giá trái phiếu 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD. Lãi suất trái phiếu cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trái phiếu quốc tế cao cấp kỳ hạn 3 - 5 năm; trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 kỳ hạn 10 năm.
Thời gian dự kiến phát hành vào quý 4/2019 và năm 2020. Dự kiến trái phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore.
Số vốn huy động từ đợt phát hành này, SHB dự kiến mở rộng quy mô cấp tín dụng bằng ngoại tệ, cho vay ngoại tệ ngắn - trung dài hạn đối với doanh nghiệpcó nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; tín dụng “xanh” như các nhà máy năng lượng xanh, nhà máy xử lý rác thải thu hồi điện, các dự án tiết kiệm năng lượng…
Việc SHB huy động vốn từ thị trường quốc tế thông qua phát hành trái phiếu sẽ giúp đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng vốn cấp 2 từ đó tăng vốn tự có, đáp ứng tốt hơn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc tế Basel; đồng thời giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của SHB, hoạt động ngoại hối có lãi thuần 17 tỷ đồng, trong khi lỗ 11 tỷ đồng quý II năm 2018. Tuy nhiên, mua bán chứng khoán đầu tư giảm 95% còn 11,7 tỷ đồng.
Đáng chú ý trong báo cáo tài chính của SHB là mảng tín dụng mang về cho ngân hàngkhoản lãi 1.742 tỷ đồng, tăng trưởng tới 60,3% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần đạt 3.153 tỷ đồng, tăng 46%.
Có được kết quả này một phần quan trọng là nhờ việc ngân hàng chuyển dịch mạnh sang ngân hàng bán lẻ, cho vay cá nhân, vốn là phân khúc đem lại biên lợi nhuận cao hơn. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, cho vay cá nhân của ngân hàng đạt gần 74,8 nghìn tỷ đồng, tăng tới 39,2% so với đầu năm, chiếm tới 31,16% tổng cho vay, trong khi tỷ trọng của phân khúc này này hồi đầu năm chỉ là 24,76%.
Thanh Thanh
Tin khác
-
Giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia năm 2024 cúp VTV8 sẽ diễn ra tại Sầm Sơn
-
Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26/4
-
Thanh Hóa: Bắt thêm 1 đối tượng trong nhóm sản xuất thực phẩm chống đột quỵ giả
-
Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
-
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại: Người chép lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ bằng ảnh
-
Hàng triệu xe Honda CR-V và Accord bị điều tra vì lỗi phanh khẩn cấp
Ngày mai 25/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu bán vàng miếng
(THPL) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có thông báo tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC vào ngày 25/04/2024 (Thứ Năm).24/04/2024 17:00:02KĐT sinh thái dọc 2 bên bờ sông Đơ: Mảnh ghép quan trọng thay đổi diện mạo "viên ngọc biển" Sầm Sơn
(THPL) - Những năm gần đây, “viên ngọc biển Đông Dương” TP Sầm Sơn đang vươn mình trở thành một đô thị biển phát triển lớn mạnh,...24/04/2024 12:50:00Doanh nghiệp cần lưu ý khi xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc
(THPL) - Để đảm bảo cho hàng hóa được xuất khẩu thuận lợi, các doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu khi làm thủ tục xuất khẩu dưa...24/04/2024 14:54:34Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng
(THPL) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng (HRC) để chủ động thực...24/04/2024 13:01:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
(THPL) - VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/4. Hàng ngàn runner háo hức trải nghiệm lễ hội thể thao âm nhạc lần đầu tiên diễn ra tại đô thị sông nước Cần Thơ. - Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
- Du lịch Việt Nam có thêm điểm đến mới khiến giới thượng lưu khắp toàn...
- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên CADIVI miền Bắc
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
(THPL) - Ngày 24/04, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2024. Với mục tiêu giữ vững ổn định, song song với việc tiếp tục phát triển kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai loạt dự án tại các địa bàn mang tính trọng điểm và nằm trong kế hoạch chiến lược tầm nhìn đến năm 2032. - SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...
- Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức...