NCB dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) vừa có thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.

Theo đó, nhà băng này dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu NVB cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cp. Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 4.100 tỷ đồng lên hơn 5.600 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành từ Quý 1/2021- Quý 2/2021.

Với số vốn tăng thêm, NCB dự kiến dùng 50 tỷ đồng để xây dựng thương hiệu, 150 tỷ đồng phát triển hạng mục Digital Banking, 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho NCB AMC và 1,000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Bên cạnh đó, NCB cũng xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021. Theo đó, NCB dự kiến phát hành 3,000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Với giá phát hành bằng mệnh giá, tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành tương đương 3,000 tỷ đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá, kỳ hạn 6 năm.

Giá chuyển đổi dự kiến sẽ do HĐQT quyết định theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho NCB, đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn.

Vũ Nguyễn